Objetivos
Cómo crear, editar y eliminar las metas comerciales que se analizan en Visión 360.
En Parámetros → Objetivos se administran las metas comerciales. El análisis de su cumplimiento está en Objetivos en Visión 360.
Un objetivo es una meta en dólares para un canal, una categoría o un SKU, durante un período mensual o de año fiscal.
Listado
La pantalla muestra la cantidad de objetivos y una tabla con la colección completa. Seleccionar una fila habilita Editar y Eliminar. Nuevo objetivo está siempre disponible.
Si no hay objetivos, se muestra Sin objetivos registrados.
Crear un objetivo
- Seleccionar Nuevo objetivo.
- Completar el formulario:
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Período | Mensual o Año fiscal. |
| Dimensión | Canal, Categoría o SKU. |
| Valor de la dimensión | El canal (con sugerencias de la lista), la categoría o el SKU del objetivo. |
| Meta · USD | Monto objetivo en dólares. Debe ser positivo. |
| Resultado manual · USD | Avance informado a mano, en dólares. No puede ser negativo. |
| Inicio y Fin | Fechas del período. El fin no puede ser anterior al inicio. |
- Seleccionar Crear objetivo.
Usar el calendario fiscal
Con el período Año fiscal y el inicio del año fiscal definido en Organización, el botón Usar calendario fiscal propone las fechas de inicio y fin del año fiscal correspondiente. Las fechas pueden ajustarse antes de guardar.
Editar un objetivo
- Seleccionar el objetivo en la tabla y Editar.
- Modificar los campos que correspondan.
- Seleccionar Guardar cambios.
Eliminar un objetivo
- Seleccionar el objetivo y Eliminar.
- Revisar el resumen en la ventana Eliminar objetivo (dimensión, valor y período).
- Confirmar.
Para volver sin eliminar, seleccionar Cancelar.
Importar objetivos
También se pueden cargar objetivos desde un archivo. Ver Importar datos y la Guía de columnas.